Rauwe filmklassieker over het ondergrondse leven van Los Angeles

Centraal staan de avonturen van alcohol-liefhebber en dichter Charles Serking (Ben Gazzara). Hij woont in een achterbuurt van Los Angeles en gaat meanderend door het leven. Zijn bestaan voelt enigszins uitzichtloos, tot hij de jonge sekswerker Cass (Ornella Muti) ontmoet. Er ontstaat direct een onstuimige romance tussen Charles en Cass. Alles verandert als Charles een aanbod krijgt van een grote uitgeverij. Cass probeert hem tegen te houden, maar Charles besluit toch achter de buit aan te gaan, en zijn nieuw gevonden geluk op het spel te zetten.

Gebaseerd op verhalen van Charles Bukowski.